本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
千叶翔也 长谷川育美 山下诚一郎 藤原夏海 早见沙织 铃代纱弓 白石晴香 石谷春贵 山下大辉 村田太志 植木慎英 小野将梦 福原克己 坂泰斗 石上静香 贯井柚佳 风间万裕子 杉山里穗 三上哲 楠大典
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